Нагадування та приватні нотатки до розмови

• Тариф Standard і вище

На панелі деталей розмови можна залишити собі нагадування й написати приватні нотатки. Вони лише для вас: клієнт їх ніколи не бачить, і в месенджер нічого не надсилається.

Нагадування

Нагадування підказує вам повернутися до розмови.

1. Відкрийте розмову й знайдіть Нагадування на панелі деталей.
2. Натисніть Додати, напишіть, що зробити (наприклад «Надіслати ціни»), і оберіть дату: Завтра, Через 3 дні, Через тиждень або Обрати дату…. За бажанням додайте подробиці.
3. Натисніть Додати нагадування.

Коли настане час, позначте його Готово, Перенести або Видалити нагадування. Такі нагадування також зʼявляються серед ваших нагадувань про клієнтів. Докладніше — у статті Хронологія, нотатки та нагадування.

Приватні нотатки

Приватні нотатки — для того, що варто запамʼятати про розмову.

1. Знайдіть Приватні нотатки на панелі деталей.
2. Натисніть Додати нотатку, напишіть її й Зберегти.
3. Пізніше нотатку можна Редагувати або Видалити. Відредаговані нотатки мають позначку «змінено».

Бачите їх лише ви, і клієнту вони ніколи не надсилаються. Кількість нотаток до однієї розмови обмежена.

Читайте також

• Вхідні: усі повідомлення клієнтів в одному місці Тариф Standard і вище Читайте повідомлення клієнтів з пошти й Telegram в одних Вхідних (Instagram і WhatsApp скоро) та привʼязуйте кожну розмову до клієнта.
• Хронологія, нотатки та нагадування Стежте за всім, що робив клієнт, записуйте дзвінки й нотатки та ставте нагадування, щоб нікого не забути. Автоматичні нагадування і сповіщення.