Хронологія, нотатки та нагадування
Хронологія клієнта — це його історія з вами: що він робив у ваших галереях, що ви надсилали і що занотували. Нотатки й Нагадування допомагають памʼятати, що робити далі.
Хронологія¶
У ній зібрані події: відкриття галереї, вподобання фото, надсилання відбору, завантаження фото, коментарі, замовлення послуги та збереження галереї у Фотосховищі. Фільтри (Усі, Листування, Перегляди, Відбір, Завантаження, Коментарі, Замовлення, Нотатки та Картка) звужують список, а Показати ще підвантажує давніші події.
Додайте нотатку або запишіть розмову¶
У полі додавання на хронології:
- Нотатка: те, що варто запамʼятати про клієнта.
- Дзвінок / повідомлення: запишіть розмову. Оберіть Вихідне (це ви звернулися) або Від клієнта, а також канал: Телефон, Email, Instagram, Telegram, WhatsApp, Viber, Зустріч або Інше.
Нотатки¶
У розділі Нотатки зберігаються постійні нотатки про клієнта: деталі й побажання. Вони зберігаються, поки ви друкуєте. Для розмов і подій із датами користуйтеся хронологією.
Нагадування¶
Нагадування допомагають не забувати про звʼязок із клієнтами.
- Відкрийте вкладку клієнта Нотатки й нагадування.
- Натисніть + Додати, введіть назву й Дата, а за бажанням нотатку.
- Коли настане термін, позначте нагадування як Виконано, відкладіть його (На день, На 3 дні або На тиждень) чи Видалити.
Прострочені нагадування позначено, щоб ви їх не пропустили.
Автоматичні нагадування¶
Osvio сам додає нагадування, позначені «авто»:
- «За тиждень день народження» та «Сьогодні день народження» для людей, у яких на картці вказано день народження.
- «Галерею ще не відкривали».
- «Звʼяжіться з клієнтом», коли клієнт замовк.
- «Відповісти» клієнту, чиє повідомлення чекає на відповідь.
Сповіщення¶
Вранці того дня, коли настає термін нагадування, Osvio надсилає вам сповіщення, push-сповіщення і лист зі списком. Їх можна вмикати й вимикати перемикачем Нагадування про клієнтів на вкладці Акаунт вашого профілю. Докладніше — у статті Оберіть, які сповіщення отримувати.